保険会社様向けサービス

司法書士法人c-firstでは年間約300件の相続相談を受け、相続専門の司法書士が在籍しています。
また家族信託の解決実績も多数あり、家族信託の専門家である「家族信託専門士」も２名在籍するなど、相続対策、生前対策に強い司法書士法人です。
そんな中、生命保険は相続対策にはなくてはならない商品で、必ずと言っていいほどお客様に提案していますので保険商品の紹介等、私共と保険会社様で助け合えることが多くあると考えています。
また勉強会の開催にも力を入れており、スタッフの育成やセミナー開催の講師としてもお役に立つことが出来ます。

提供サービス

貴社の保険商品をご紹介

■当事務所では、年間約３００件の相続のご相談を受けています。お客様に相続対策の提案をする中で、貴社の商品をご紹介させて頂きます。

営業同行相談

■相続案件が出てきたら、お気軽に当事務所にご相談ください。営業に司法書士等職員が同席し、皆様に代わって詳しく説明をさせていただきます。

相続･信託勉強会

■相続や信託に関する経験が豊富な司法書士が、営業マンの皆さまが自信を持って相続案件に対応できるように勉強会を開催いたします。

出張相談

■お客様の都合で、自宅等で説明が聞きたいという方に対しては、司法書士がお客様宅に訪問し、出張相談に対応いたします。

【お客様からご相談を受けたら～ご相談の流れ～】

司法書士法人c-firstでは保険会社様の事務手続きを出来る限り軽減するため必須事項をまとめたヒアリングシートを事前にお渡しします。

①お客様の内容をまとめたヒアリングシートをご記入ください。

②ヒアリングシートを埋めて頂き、メールまたはFAX(072-432-1423)で当事務所へお送りください。

③司法書士がご担当者様と打ち合わせし、お客様のもとへ訪問します。司法書士からお客様へ相続の提案をする中で保険についてもご説明することで営業機会を創出します。

【勉強会のご紹介】

c-firstでは今まで数多くの勉強会を開催してきました。
深い専門知識をもつ司法書士が在籍するからこそ様々なケースの勉強会を開催することが出来ます。

下記のようなテーマで、貴社の営業マンや若手社員様向けに勉強会を開催します。

・家族信託
・民法改正と不動産取引
・新　中間省略登記
・税金の知識
・新人研修
・相続法改正
・相続知識
・成年後見制度
・Q＆A２１集

貴社の要望に合わせた勉強会をすることも可能です。お気軽にお問合せください。

・朝礼勉強会

司法書士が貴社まで伺い、勉強会を開催します。短い時間でもご都合の良い時間帯にお伺いし、定期的に開催することで職員全員の相続知識を高めます。

・保険会社者様主催のセミナー講師を担当

保険会社様がセミナーを主催する際の講師でお困りなら、当事務所の司法書士にご依頼ください。
プラグラムの組み立てやテキストなどをご準備いたします。

・出張勉強会

どこへでも出向いてスライド、又はテキストを用いた勉強会を開催します。

【家族信託のご紹介】

家族信託は近年メディアに取り上げられている今注目の財産管理手法です。
家族信託を提案することでお客様の選択肢を大幅に広げ、契約獲得の機会をアップさせます。
家族信託の勉強会メニューもございますのでお気軽にお尋ねください。

家族信託をお客様に提案するメリット

富裕層からのニーズが高いために富裕層向けの商品を紹介する機会が増える。
長期的なプランを設計でき、親子代々の長い関係性を保てる。
まだ専門家が少ないジャンルで高いサービスを提供することで他社と差別化ができる。

こういうお客様には家族信託！

・認知症対策をしたい

認知症等により判断能力を喪失すると預金の引き出しや財産の運用などが困難になり、実質資産凍結状態になりかねません。
認知症に不安を感じたお客様には家族信託を提案出来ます。

・二次相続先を決めたい

遺言では「自分の死後、財産は妻へ、妻の死後、財産は甥へ」等の２次相続は出来ませんが、家族信託なら思い通りの承継先を指定できます。
前妻、後妻との間に子がいる方や、内縁関係の方などに提案出来ます。

・障がいをもつ子の将来が心配

障がいをもつ子の親が亡くなった後の不安を家族信託で解決します。
子供の人生のためだけに使う目的の財産を託す事で、その子に生涯を全うさせる事が出来ます。

当法人のアピールポイント

■多くの実績

お悩みを抱えたお客様が心から安心していただけるよう、親身になってご相談に応じてきましたところ、不動産登記　年間約8,000件、家族信託・相続・債務整理法律相談　約500件以上の実績をお陰様で積んでおり、複雑な案件にも対応しております。

■総勢32名による充実した迅速で万全な対応力

・司法書士資格者10名以上とスタッフ２０名以上の総勢3０名以上による迅速で万全の業務処理体制と丁寧で高い対応力

・不動産登記、商業登記、相続・家族信託、後見人事務、訴訟代理など、各分野に精通した司法書士が案件に対応しておりますので、ご安心してお任せ下さい。

■専門性の追求

① 近年テレビや新聞で特集が組まれ、相続対策や認知症対策の有効な手段として大注目されている家族信託をいち早く取り入れ、家族信託普及協会認定　家族信託専門士が在籍

② 法改正情報や、新しい制度を素早くインプットし導入

③ 定期的な外部研修への積極的参加による、司法書士とスタッフのスキルアップ

■大阪事務所と岸和田事務所、二つの窓口で対応

大阪事務所

大阪メトロ地下鉄四つ橋線　四ツ橋駅　６号出口　徒歩１分
大阪メトロ地下鉄御堂筋線　心斎橋駅　７号出口より徒歩６分

岸和田事務所

国道２６号線　別所東２号すぐ
南海バス岸和田警察署前より徒歩６分
ＪＲ東岸和田駅より徒歩１１分

最寄りの事務所へお気軽にお問合せ、お立ち寄りください。

当法人の顧客様満足度を高めるための取り組み

① 貴行では取得困難な専門的なノウハウ、情報の提供
② 不動産業務、相続・家族信託業務、企業法務、裁判事務、各分野に精通した司法書士が担当
③ 営業同行によるお客様への説明サポート
④ 司法書士以外の充実した士業専門家とのマッチング、ワンストップサービス
⑤ お客様の手間暇を削減
⑥ 貴社職員様向けの勉強会実施
⑦ セミナー講師を積極的に受注（全日本不動産協会大阪府本部、某生命保険会社等多数の実績）
⑧ お客様の期待を超えるサービスの提供を意識
⑨ ご相談はいつでも無料